Весна 1944-го. Наши войска неудержимо движутся на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и конец войны уже видится на горизонте. Но в тылу происходит нечто тревожное: цепь жестоких, словно ритуальных, убийств. Преступников почти никто не видел в лицо. По обрывочным рассказам, состав группы каждый раз разный. После каждого нападения на месте остаётся лишь нарисованный портрет жертвы. За эти странные рисунки и беспощадность преступную группировку прозвали «Мертвой головой», а её предводителя — Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. По мере продвижения расследования они начинают понимать: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные мотивы Художника остаются в тени. Ситуация усложняется, когда из НКВД к делу привлекают Рудакова, старого знакомого Сазонова. Теперь ни один из участников расследования не может быть полностью уверен в другом.