Рудо обитает в месте, где отходы летят в пропасть прямо у городской черты. Туда же отправляют преступников, а их семьи переселяют в убогие кварталы. Сам Рудо, отмеченный как сын убийцы, жил в таких трущобах, пока его не обвинили в расправе над приёмным отцом Регто. Юношу даже не стали слушать — просто выбросили в ту самую мусорную пустоту.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку, уходящую к горизонту. Тогда Рудо понял: он всегда жил на небесном острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда хлама.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит раскрыть тайны о себе и этом мире. А ещё — попытаться исполнить последнюю просьбу умирающего Регто, завещавшего изменить этот прогнивший мир.
